理财业绩计划书(理财业绩计划书怎么写)

【理财业绩计划书】

一、基本信息

1.姓名：小芳
2. 年龄：25岁
3. 职业：学生
4. 性别：女

二、财务状况

1.目前资产：10万元
2. 每月收入：3000元
3. 每月支出：1500元
4. 储蓄：3000元

三、财务目标

1.目标储蓄：10万元
2. 每月收入：5000元
3. 每月支出：2000元
4. 投资目标：每月40%的收入用于投资

四、财务计划

1.每月收入计划： | 月份 | 收入来源 | 金额

（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1月 | 工资收入 | 2500 | | | 2月 | 兼职收入 | 4000 | | | 3月 | 工资收入 | 2500 | | | 4月 | 兼职收入 | 4000 | | | 5月 | 工资收入 | 2500 | | | 6月 | 兼职收入 | 4000 | | | 7月 | 工资收入 | 2500 | | | 8月 | 兼职收入 | 4000 | | | 9月 | 工资收入 | 2500 | | | 10月 | 兼职收入 | 4000 | |
2. 每月支出计划： | 月份 | 支出项目 | 金额

（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1月 | 房租 | 1000 | | | 2月 | 水电费 | 200 | | | 3月 | 交通费 | 120 | | | 4月 | 餐饮费 | 80 | | | 5月 | 通讯费 | 100 | | | 6月 | 购物 | 400 | | | 7月 | 娱乐 | 60 | | | 8月 | 医疗 | 50 | | | 9月 | 休闲 | 70 | | | 10月 | 学习 | 50 | |
3. 储蓄计划： | 月份 | 储蓄金额

（元） | 备注 | | --- | --- | --- | | 1月 | 3000 | | | 2月 | 3000 | | | 3月 | 3000 | | | 4月 | 3000 | | | 5月 | 3000 | | | 6月 | 3000 | | | 7月 | 3000 | | | 8月 | 3000 | | | 9月 | 3000 | | | 10月 | 3000 | |

五、预期效果

1.经过一年的理财计划，小芳的预计资产为：130000元
2. 预计每月收入为：5000元，每月支出为：2000元
3. 每月投资金额为：3000×40% = 1200元
4. 一年后的储蓄为：130000元

六、总结

通过制定

理财业绩计划书

，小芳成功实现了理财目标。在未来的日子里，她将继续努力，为自己的未来打下更坚实的基础。