银行拜访券商方案模板

银行拜访券商方案模板

一、

1.前期准备

1.1 确定拜访目标 1.2 研究券商业务范围及特点 1.3 整理拜访所需材料 1.4 安排交通及拜访时间

二、

2. 拜访流程

2.1 实地拜访 2.1.1 抵达券商总部 2.1.2 了解券商业务范围及特点 2.1.3 参观券商办公区域 2.1.4 了解券商业务流程及风险控制 2.1.5 沟通探讨合作意向 2.2 交流反馈

2.2.1 反馈券商业务情况 2.2.2 探讨合作方案 2.2.3 交流其他相关问题

三、

3. 拜访效果评估

3.1 客户反馈分析 3.2 合作方案改进 3.3 后续跟进计划

四、

4. 总结

4.1 总结拜访收获 4.2 提出改进方案 4.3 期望合作效果 参考文献 以上为“银行拜访券商方案模板”，具体内容可根据实际业务情况进行调整和完善。